Am Fuße der Achttausender Annapurna und Daulagiri, im westlichen Teil des Königreichs Nepal, begleitet Michael Palin den Kommandanten der Ghurka, einer Britischen Söldnergruppe, der seine jährliche Rekrutierungskampagne durchführt. In dem Dorf Lekhani, wie in allen anderen Orten Nepals, werden die jungen Anwärter einem ersten Test unterzogen. Nach einer weiteren Reihe von Prüfungen werden von ursprünglich 25.000 Bewerbern nur 250 übrig bleiben, die schließlich Mitglieder im Gurkha-Regiment werden. Für die Jungen ist es die einmalige Chance, ein reicher Mann in einem armen Land zu werden. Für die Mädchen ergibt sich die Möglichkeit, sich einen vermögenden Bräutigam zu suchen. Dabei läuft nicht immer alles nach Plan… Michael Palin begibt sich auf die beschwerliche Route hinauf zum Basis-Camp des Annapurna. Dieser Weg ist unverzichtbar für die Anpassung an die extremen klimatischen Verhältnisse, die auf dem Gipfel des Everest herrschen. Michael Palin leidet an einer schweren Erkältung, einem ebensolchen Husten und an den Auswirkungen der enormen Höhe wie der dünnen Luft. Die Etappe ist wahrlich kein Zuckerschlecken, aber in einem enormen Kraftakt erreicht Michael Palin, mit der Unterstützung seiner Sherpas, schließlich das Ziel der Etappe. Palin gönnt sich eine Verschnaufpause in der Hauptstadt Kathmandu, wo er von König Gyuenandra in dessen Palast, während des stattfindenden Desain-Festivals, gesegnet wird. Die Cousine des Königs gibt Palin eine Einweisung in die Spiele und Regeln des Festivals, bevor er sie zu dem heiligen Schrein von Pashiputanath begleiten darf, um die Einäscherungen kürzlich Verstorbener nach alten Ritualen beobachten zu können.
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